14 Jun 2019

成功要遇到对的人 如果你要在这行做的开心和轻松的话,我们应该遵循一个规则就是不能勉强客户。不言而喻,客户的信任和忠实是必须赢来,是不能逞强的。没有比忠实的客户更好的资源。一旦获得客户的认可,你可拥有可靠的收入,甚至得到传介绍 -- 这是业务最强的驱动力。我们必须让客户信任我们,他们才会持久地聘用我们。 “成功要有持续性才算成功。” 然后,我们该如何确定合适的客户?合适的客户应该具备一下这几个特征: 客户必须具备足够的财物资源 客户必须要有一定的财物资源,我们才能帮他规划他的财物。 当我们要为客户投资的时候,我们必须评估客户的风险承受能力。客户如果在近期需要用到储蓄的话,他的风险会比较高。其次,我们也要确定客户是否有足够的流动资源,一笔钱是是必须用来支付生活费和紧急时候用的。剩下的钱才能用来投资,所以客户必须要有足够的钱来做规...

07 Jun 2019

财务顾问的世界里超过30万名的顾问,为全国各地的客户竞争。如果你想从人群中脱颖而出,你需要明确告诉客户为什么你是最佳人选。被客户拒觉和推迟是财务顾问常常必须面对的问题。想要成为一名成功和受欢迎的财务顾问,你必须具备自己的特点来打动客户。然而,我们该如何展示我们的特点呢?如果你感兴趣,请继续往下读。 设计自己的专业简介 有了自己的专业简介,你不必用千言万语来告诉你的顾客你自己的个人资历。个人简历可以快速和客户转达自己的信念,价值观,使命和热诚。 你的简介里也可包含客户的推荐书。俗话说:“别人说的一句话比自夸自己十句来得有效。” 比如,我们每次在淘宝购买的时候都会看其他人对产品留下的评论。所以,为了说服客户你是一个办事有效的理财顾问,你可以通过别人的推荐书来推销自己。 给客户一个想和你预约的理由 身为一名企业家或财务顾问,若不给...
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