财务顾问的世界里超过30万名的顾问，为全国各地的客户竞争。如果你想从人群中脱颖而出，你需要明确告诉客户为什么你是最佳人选。被客户拒觉和推迟是财务顾问常常必须面对的问题。想要成为一名成功和受欢迎的财务顾问，你必须具备自己的特点来打动客户。然而，我们该如何展示我们的特点呢？如果你感兴趣，请继续往下读。

设计自己的专业简介

有了自己的专业简介，你不必用千言万语来告诉你的顾客你自己的个人资历。个人简历可以快速和客户转达自己的信念，价值观，使命和热诚。

你的简介里也可包含客户的推荐书。俗话说：“别人说的一句话比自夸自己十句来得有效。” 比如，我们每次在淘宝购买的时候都会看其他人对产品留下的评论。所以，为了说服客户你是一个办事有效的理财顾问，你可以通过别人的推荐书来推销自己。

给客户一个想和你预约的理由

身为一名企业家或财务顾问，若不给客户充分的理由来见你他有可能不会和你预约。因为他没有欲望和好奇心来见你。比如，你可以送客户一本书。Synchestra 会员可以获取防诈策略电子书来转发给客户。这能让客户收到你的诚意，会想要和你见面谈细节。

打猎式 vs 钓鱼式

打猎式是很多理财顾问采取做的方式，比如不断地打电话给客户。这样会把客户逼得非常紧迫，反而不会得到想要的结果。

钓鱼式是吸引客户和你买保险，而不是追逐客户。我们必须了解客户（鱼儿），然后投其所好。我们必须了解客户的经济需求和状况，再给与他们最佳的建议让他们对你的计划感性趣。